Tylko 8 dni do funkcjonalnego CRM – jak wygląda proces wdrożenia Starter Kit?

Mogłoby się wydawać, że wdrażanie nowych systemów technologicznych w firmie wiąże się z chaosem, oczekiwaniem i ogromnym nakładem pracy. Szczególnie, jeśli chodzi o CRM, który wymaga zaangażowania zespołów IT i nakładów finansowych. Te obawy sprawiają, że wiele biznesów nie decyduje się na nowoczesne rozwiązania cyfrowe lub odkłada je w czasie. My mamy na to sposób, bo dzisiaj liczy się szybkość, sprawność sprzedaży i dynamika pracy. Nie pozwól, by Twoja firma została w tyle. 

Rozwiązaniem tego problemu jest Microsoft Dynamics 365 Sales Starter Kit – pakiet startowy CRM, który pozwala na uruchomienie funkcjonalnego systemu w zaledwie 8 dni. Co więcej, dzięki dostępnemu wsparciu finansowemu z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), możesz wdrożyć profesjonalne rozwiązanie z minimalnym wkładem własnym.

Starter Kit – szybki start sprzedaży cyfrowej

Microsoft Dynamics 365 Sales to nasz pakiet startowy. To rozwiązanie pozwala szybko wdrożyć nowoczesny i przejrzysty CRM w każdej firmie. Maksymalizuje korzyści i minimalizuje ryzyko.

Starter Kit to narzędzie, które odpowiada na potrzeby nowoczesnych firm. Pakiet został zaprojektowany tak, aby w krótkim czasie dostarczyć kluczowe funkcje CRM bez konieczności prowadzenia czasochłonnych analiz i rozbudowanych projektów wdrożeniowych. To sposób na nowoczesne zarządzanie sprzedażą. Rozwiązanie idealne dla firm z sektora MŚP, które chcą uporządkować procesy sprzedażowe, zwiększyć kontrolę nad leadami i relacjami z klientami i uniknąć skomplikowanych oraz kosztownych projektów IT.

Kluczowe funkcje Starter Kit

Microsoft Dynamics 365 Sales Starter Kit obejmuje wszystkie najważniejsze funkcjonalności potrzebne do skutecznego zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami.

• Zarządzanie potencjalnymi klientami i kontami klientów – śledzenie wszystkich leadów i kontaktów w jednym miejscu.

• Zarządzanie sprzedażą z raportowaniem w czasie rzeczywistym – pełna kontrola nad każdym etapem procesu sprzedaży.

• Zarządzanie aktywnością sprzedażową – integracja z Exchange/Outlook pozwala łatwo planować spotkania i wysyłać maile bezpośrednio z CRM.

• Integracja z Microsoft Teams – możliwość pracy zespołowej i dzielenia się informacjami bez wychodzenia z aplikacji.

• Integracja z SharePoint – wygodne przechowywanie i zarządzanie dokumentami sprzedażowymi.

Wdrożenie CRM w 8 dni? Jak robimy to krok po kroku z Starter Kit?

DZIEŃ I

Wprowadzenie z zespołem projektowym. Omawiamy szablony migracji danych i szczegóły. Zajmujemy się konfiguracją środowiska pracy i dodaniem użytkowników.

DZIEŃ II

Przygotowujemy dane do migracji. Prowadzimy warsztaty z liderami projektu na temat procesu sprzedaży i klientów.

DZIEŃ III

To konfiguracja integracji formularza www., a także tworzenie widoków i formularzy. W tym momencie ustawiamy proces sprzedaży i finalizujemy zbieranie danych. 

DZIEŃ IV

Import wszystkich niezbędnych danych i testowanie aplikacji – konfigurowanie zgodnie z potrzebami firmy.

DZIEŃ V

Prowadzimy warsztaty, które prezentują pracownikom nowy system. Przygotowujemy się do startu produkcyjnego.

DZIEŃ VI

Uruchamiamy środowisko produkcyjne i konfigurujemy Outlook. Przeprowadzane są testy w produkcji.

DZIEŃ VII

Czas na wsparcie powdrożeniowe i szkolenie użytkowników. Cały czas monitorujemy działanie systemu i wprowadzamy odpowiednie poprawki.

DZIEŃ VIII

Zespół pracuje samodzielnie w nowym CRM!

Dlaczego warto wdrożyć Starter Kit z dofinansowaniem KPO?