Moduł CRM w Business Central a Dynamics 365 Sales to porównanie, które pojawia się w każdej rozmowie z firmami używającymi Business Central od kilku lat i przekonanymi, że mają już pełnoprawny system do zarządzania sprzedażą. Nasi konsultanci często identyfikują tę pułapkę: organizacja inwestuje w ERP, dostaje w nim wbudowany moduł kontaktów i lejka sprzedaży, a następnie zakłada, że to wystarczy do prowadzenia profesjonalnej sprzedaży B2B. W większości przypadków ta sama firma kilka miesięcy później odkrywa, że handlowcy prowadzą rzeczywisty pipeline w Excelu, a zarząd nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie sprzedaż w kolejnym kwartale. W tym artykule pokazujemy konkretne różnice funkcjonalne między modułem CRM w Business Central a Dynamics 365 Sales w siedmiu wymiarach: zarządzaniu relacjami, pipeline sprzedażowym, sztucznej inteligencji, prognozowaniu, integracjach, architekturze danych i kosztach. Po lekturze będziesz wiedzieć, czy Twój zespół sprzedaży faktycznie potrzebuje rozszerzenia o pełne wdrożenie Dynamics 365 Sales, czy moduł w BC w zupełności pokrywa potrzeby Twojej organizacji.
Moduł CRM w Business Central pojawia się w panelu administracyjnym jako sekcja „Sprzedaż i marketing" z kontaktami, kampaniami i ofertami. Z perspektywy menedżera, który loguje się raz w tygodniu, wygląda to jak kompletny system zarządzania relacjami. Nasi konsultanci podczas audytów procesów sprzedażowych często identyfikują trzy charakterystyczne sygnały, że firma faktycznie nie używa CRM, tylko rozbudowanego rejestru kontrahentów. Każdy z tych sygnałów oznacza, że codzienna praca handlowców odbywa się poza systemem, a Business Central pełni wyłącznie funkcję końcowej rejestracji transakcji już zamkniętych.
Nasi konsultanci podczas realizacji projektów dla firm B2B regularnie spotykają sytuację, w której Dyrektor Sprzedaży otwiera laptop i pokazuje arkusz Excel z dziesiątkami kolumn: nazwa klienta, etap rozmów, prawdopodobieństwo, wartość, decyzja do kiedy, kolejne kroki. Pytany, dlaczego nie prowadzi tego w Business Central, odpowiada zazwyczaj „bo to za sztywne" albo „bo dodawanie tam czegokolwiek to godzina pracy". To nie jest opór przed technologią. To racjonalna reakcja na narzędzie zaprojektowane pod inny cel. Business Central rejestruje dokumenty handlowe takie jak oferta i zamówienie sprzedaży, ale nie zna pojęcia opportunity stage z konfigurowalnymi etapami lejka, automatycznym przeliczaniem prawdopodobieństwa i przypisywaniem aktywności do każdego etapu. Dynamics 365 Sales został zaprojektowany dokładnie wokół tej luki.
Sygnałem ostrzegawczym dla zarządu jest moment, w którym handlowiec na pytanie „pokaż mi swój pipeline" otwiera Excel zamiast systemu CRM. Oznacza to, że dane sprzedażowe żyją poza centralną bazą organizacji.
Skutkiem jest brak jednolitej widoczności pipeline'u dla zarządu, ryzyko utraty wiedzy przy odejściu handlowca i niemożność prognozowania sprzedaży na podstawie twardych danych. W Dynamics 365 Sales pipeline jest natywną encją systemu, a nie improwizowanym dokumentem.
Często identyfikujemy ten sygnał na pierwszym spotkaniu z CFO lub CEO firmy używającej Business Central. Pytanie brzmi prosto: „jaka będzie sprzedaż w kolejnym kwartale?" Odpowiedź zazwyczaj brzmi „mniej więcej tyle co w poprzednim" albo „Dyrektor Sprzedaży mówi, że dobrze". To nie jest prognozowanie. To estymacja oparta na intuicji jednej osoby. Business Central pozwala raportować to, co już się wydarzyło, czyli wystawione faktury, zamówienia zarejestrowane w systemie i marże na zamkniętych transakcjach. Nie pozwala natomiast prognozować przyszłej sprzedaży na podstawie pipeline'u, ponieważ pipeline w sensie CRM po prostu w nim nie istnieje. Dynamics 365 Sales dostarcza dedykowane moduły forecasting i revenue intelligence, w których zarząd widzi prognozowaną sprzedaż za 30, 60 i 90 dni z dokładnością opartą na historycznych konwersjach każdego etapu lejka.
Brak prognozowania pipeline'u oznacza, że zarząd planuje budżety, zatrudnienie i inwestycje w oparciu o ekstrapolację historycznych wyników. To podejście działa w stabilnym otoczeniu rynkowym, ale zawodzi przy zmianach popytu, nowych kategoriach produktów lub rotacji w zespole handlowym.
Revenue forecasting w Dynamics 365 Sales analizuje każdy aktywny rekord opportunity, jego etap, historię ruchów po lejku i obliczone prawdopodobieństwo, dostarczając zarządowi prognozę aktualizowaną w czasie rzeczywistym.
Widzimy częsty problem płaskiej struktury danych w organizacjach prowadzących sprzedaż B2B na bazie Business Central. Klient firmowy ABC sp. z o.o. ma w BC jeden rekord kontrahenta z polami „osoba kontaktowa" oraz „e-mail". W rzeczywistości po stronie tego klienta w procesie zakupowym uczestniczy zazwyczaj od trzech do siedmiu osób w różnych rolach: użytkownik końcowy, decydent operacyjny, decydent finansowy, sponsor projektu, dział IT, dział prawny. Handlowiec, który tego nie mapuje, traci kontrakt na rzecz konkurenta, który zna i obsługuje wszystkich interesariuszy. Moduł CRM w Business Central nie posiada natywnej struktury komitetu zakupowego, hierarchii organizacyjnej klienta ani map relacji między osobami decyzyjnymi. Dynamics 365 Sales dostarcza dedykowane funkcje stakeholder mapping, hierarchii organizacyjnej i mapy wpływów, dzięki którym handlowiec wie, kto u klienta naciska na zakup, kto blokuje, a kto czeka neutralnie.
Nowoczesna sprzedaż B2B wygrywa się na poziomie zrozumienia struktury decyzyjnej klienta. Płaska struktura kontaktu w Business Central nie pozwala na rejestrowanie kto u klienta jest sponsorem, kto blokerem, a kto użytkownikiem końcowym.
Dynamics 365 Sales umożliwia mapowanie komitetu zakupowego, przypisywanie ról decyzyjnych i śledzenie historii interakcji z każdym interesariuszem osobno. Handlowiec wchodzący na spotkanie wie, jakie obawy ma decydent finansowy i co już ustalono z dyrektorem IT.
Po zidentyfikowaniu sygnałów ostrzegawczych warto przejść do konkretów. Porównanie funkcjonalne modułu CRM w Business Central i Dynamics 365 Sales pokazuje, że nie są to dwa warianty tego samego produktu, tylko dwie różne kategorie oprogramowania zaprojektowane wokół innych zadań biznesowych. Business Central optymalizuje rejestrację zdarzeń handlowych i ich konsekwencje finansowe. Dynamics 365 Sales optymalizuje proces, który prowadzi do tego, że zdarzenie handlowe w ogóle się wydarzy. To rozróżnienie jest fundamentem dla wszystkich różnic, które omawiamy poniżej.
Nasi konsultanci podczas warsztatów z klientami często rysują na tablicy tę samą różnicę: BC odpowiada na pytanie „komu wystawiliśmy fakturę", a Dynamics 365 Sales odpowiada na pytanie „z kim rozmawiamy, kto u nich decyduje i jaka jest historia naszej współpracy". Business Central rejestruje kontrahenta jako kartę z danymi rejestrowymi, NIP-em, warunkami płatności i historią dokumentów. Dynamics 365 Sales operuje encjami account i contact, które są ze sobą powiązane relacyjnie i wzbogacone o pola właściwe sprzedaży: ostatnia aktywność, scoring zaangażowania, historia komunikacji, otwarte opportunity, mapowanie ról decyzyjnych. Karty kontrahentów w obu systemach wyglądają podobnie, ale leżący pod nimi model danych jest fundamentalnie inny. Konsekwencja praktyczna: w BC można odpowiedzieć kto kupował, w Dynamics 365 Sales można odpowiedzieć kto najprawdopodobniej kupi.
Karta kontrahenta w Business Central została zaprojektowana wokół procesu księgowego: NIP, warunki płatności, limit kredytowy, historia faktur. To wystarczy do rozliczeń, ale nie do prowadzenia sprzedaży B2B w długim cyklu decyzyjnym.
Account w Dynamics 365 Sales jest sercem ekosystemu CRM. Powiązania z osobami kontaktowymi, scoring zaangażowania, otwarte opportunity, historia interakcji i mapa wpływów tworzą widok 360 stopni klienta, którego BC nigdy nie miał obsługiwać.
Nasi architekci systemowi podkreślają, że to obszar, w którym różnica między BC a Dynamics 365 Sales jest największa i najczęściej niewidoczna dla decydenta przed wdrożeniem. Business Central operuje dokumentami handlowymi: ofertą sprzedaży, zamówieniem sprzedaży, fakturą. Każdy z tych dokumentów istnieje w określonym stanie (na przykład Otwarte, Wydane, Zafakturowane), ale są to stany dokumentu, nie etapy procesu sprzedaży. Dynamics 365 Sales wprowadza encję opportunity, która reprezentuje sam proces sprzedaży: konfigurowalne etapy lejka (Business Process Flow), prawdopodobieństwo zamknięcia, szacowana wartość, oczekiwana data zamknięcia, przypisane aktywności, automatyczne reguły przejścia między etapami i historia ruchów po lejku z pełnym audit trail. To dwa różne modele myślenia o sprzedaży, oba poprawne, ale każdy zaprojektowany pod inny scenariusz biznesowy.
W Business Central jednostką sprzedaży jest dokument: oferta przekształca się w zamówienie, zamówienie w fakturę. Logika dokumentowa działa świetnie przy krótkich cyklach handlowych z przewidywalnym katalogiem produktów.
W Dynamics 365 Sales jednostką sprzedaży jest opportunity, czyli proces. Etapy lejka są konfigurowalne pod specyfikę sprzedaży B2B, a system wymusza dyscyplinę procesową poprzez przypisywanie obowiązkowych aktywności do każdego etapu i blokowanie przejść bez ich zamknięcia.
Często identyfikujemy ten obszar jako najbardziej niedoceniany w fazie analizy potrzeb. W Business Central komunikacja z klientem żyje poza systemem: w skrzynce Outlook handlowca, w jego kalendarzu, w jego telefonie. Notatki ze spotkań trafiają w najlepszym razie do pola tekstowego na karcie kontrahenta, zazwyczaj nie trafiają nigdzie. Kiedy handlowiec odchodzi z firmy, organizacja traci historię relacji z każdym jego klientem. Dynamics 365 Sales integruje się natywnie z Microsoft Outlook i Microsoft Teams, automatycznie loguje e-maile i spotkania na rekordach klienta, agreguje wszystkie aktywności na jednym timeline i pozwala każdemu uprawnionemu pracownikowi zobaczyć pełną historię relacji w 30 sekund. To różnica między pamięcią instytucjonalną firmy a pamięcią indywidualnego pracownika.
Zintegrowany timeline klienta to mechanizm, dzięki któremu odejście handlowca nie oznacza utraty wiedzy o relacji. Każdy e-mail, telefon, spotkanie i notatka jest automatycznie powiązany z rekordem klienta i widoczny dla nowego opiekuna.
Dynamics 365 Sales wykorzystuje natywne integracje z Microsoft Outlook i Teams do automatycznego logowania komunikacji bez dodatkowego wysiłku handlowca. To eliminuje główne źródło oporu wobec systemów CRM, czyli ręczne wprowadzanie aktywności.
Sztuczna inteligencja jest obszarem, w którym różnica między modułem CRM w Business Central a Dynamics 365 Sales staje się szczególnie wyraźna. Oba produkty mają wbudowanego Copilota Microsoft, ale są to dwa zupełnie różne asystenci AI zaprojektowani pod inne zadania. Dodatkowo Dynamics 365 Sales dostarcza funkcje predykcyjne i analityczne, których w BC nie ma i nigdy nie miało być — ponieważ należą one do innej kategorii produktowej. Ta sekcja pokazuje konkretne funkcje, które najczęściej przesądzają o decyzji zarządu o rozszerzeniu ekosystemu.
Nasi konsultanci podczas demo dla decydentów często rozpoczynają od tego rozróżnienia, ponieważ marketing Microsoftu skutecznie zatarł granicę między produktami przez używanie tej samej nazwy „Copilot". Copilot w Business Central wspiera procesy ERP: pomaga uzgadniać konta bankowe, generuje opisy produktów na podstawie cech, analizuje przepływy pieniężne, podpowiada wartości w wierszach zamówień zakupu i sprzedaży, wspiera analizy danych finansowych. To wartościowy asystent dla księgowości i osób operujących na danych logistyczno-finansowych. Copilot w Dynamics 365 Sales działa w zupełnie innym kontekście biznesowym: generuje podsumowania spotkań z klientami, przygotowuje szkice e-maili handlowych na podstawie historii relacji, rekomenduje następne kroki w opportunity, identyfikuje konta, które wymagają uwagi handlowca, i pomaga przygotować się do rozmowy poprzez wygenerowanie briefu klienta. Oba asystenci są przydatni, ale dla różnych ról w organizacji.
Copilot w Business Central rozwiązuje problemy księgowej i specjalisty ds. zaopatrzenia. Copilot w Dynamics 365 Sales rozwiązuje problemy handlowca i Dyrektora Sprzedaży. To jest źródło największej dezorientacji w rozmowach z klientami.
Brief klienta przed spotkaniem, automatyczne podsumowanie rozmowy z transkrypcji Teams, szkic propozycji handlowej z uwzględnieniem ostatnich interakcji — wszystkie te funkcje wymagają kontekstu relacyjnego, którego BC nie posiada w swoim modelu danych.
Widzimy częsty problem niedoboru analityki predykcyjnej w organizacjach prowadzących sprzedaż wyłącznie na bazie Business Central. Predictive forecasting w Dynamics 365 Sales analizuje każdy aktywny rekord opportunity, jego etap, historię ruchów po lejku, prawdopodobieństwo przypisane przez handlowca i historyczne konwersje w podobnych transakcjach, generując prognozę aktualizowaną automatycznie. Lead scoring i opportunity scoring nadają każdemu leadowi i każdej szansie ocenę liczbową od zera do stu na podstawie modeli uczenia maszynowego trenowanych na wynikach poprzednich transakcji firmy. Handlowiec rano otwiera system i widzi posortowane leady według prawdopodobieństwa konwersji, koncentrując czas na rekordach o najwyższym potencjale. Business Central tego nie robi i nie został zaprojektowany żeby to robić — w jego logice każde zamówienie ma taką samą wagę księgową niezależnie od tego, czy klient jest stałym partnerem, czy jednorazowym kupującym.
Lead scoring i predictive forecasting w Dynamics 365 Sales bazują na modelach uczenia maszynowego dostarczanych przez Microsoft. Modele są trenowane na danych konkretnej organizacji, co oznacza, że dokładność rośnie wraz z liczbą zamkniętych transakcji w systemie.
Handlowiec zyskuje obiektywną priorytetyzację portfela leadów, a zarząd dostaje prognozę przychodów aktualizowaną w czasie rzeczywistym. Decyzje o zatrudnieniu, kampaniach marketingowych i inwestycjach mogą opierać się na danych zamiast na intuicji jednego managera.
Nasi architekci systemowi podkreślają, że to najbardziej zaawansowana warstwa analityki w Dynamics 365 Sales i jednocześnie obszar najmocniej różnicujący go od jakiegokolwiek modułu CRM wbudowanego w ERP. Relationship analytics monitoruje siłę relacji z każdym klientem na podstawie częstotliwości komunikacji, czasu odpowiedzi, liczby interakcji i ich charakteru. System sygnalizuje ryzyko utraty klienta, zanim manager o nim się dowie. Conversation Intelligence analizuje nagrania rozmów handlowych (z Teams Phone lub innych zintegrowanych narzędzi) i dostarcza dane o stosunku mówienia do słuchania przez handlowca, słowach kluczowych pojawiających się w rozmowach najlepiej konwertujących, wzmiankach o konkurencji i ogólnym sentymencie klienta. Dyrektor Sprzedaży zyskuje narzędzie coachingowe bazujące na danych zamiast na subiektywnej ocenie. Business Central nie dotyka tej warstwy w ogóle — i nie powinien, ponieważ to nie jest jego rola w ekosystemie.
Conversation Intelligence to warstwa analityczna, w której Dynamics 365 Sales wyprzedza większość konkurencyjnych systemów CRM. Analiza tekstu i mowy daje organizacji wgląd w jakość pracy handlowców na poziomie wcześniej niedostępnym.
Dyrektor Sprzedaży otrzymuje obiektywne dane: ilu handlowców mówi więcej niż słucha, którzy najczęściej napotykają obiekcje cenowe, jakie słowa kluczowe pojawiają się w deal'ach wygranych. Coaching zespołu przestaje opierać się na intuicji.
Decydent biznesowy zazwyczaj nie potrzebuje znać szczegółów architektury danych, ale rozumienie tej różnicy zmienia perspektywę na całe porównanie. Moduł CRM w Business Central i Dynamics 365 Sales nie są dwoma wariantami jednego produktu osadzonego na wspólnej bazie. To dwa odrębne ekosystemy techniczne, które łączą się przez natywne konektory Microsoft, ale operują na fundamentalnie różnych modelach danych. Konsekwencje tej różnicy są praktyczne: zakres rozszerzalności, prędkość rozwoju procesów, możliwość integracji z trzecimi systemami i kierunek rozwoju produktu w długim horyzoncie.
Nasi architekci systemowi podkreślają, że ta różnica determinuje wszystko, co znajduje się powyżej warstwy danych: szybkość konfiguracji, koszt rozszerzeń, dostępność funkcji nadchodzących w kolejnych release'ach Microsoftu. Business Central operuje na własnej bazie SQL Server zoptymalizowanej pod transakcje finansowo-logistyczne, a rozszerzenia logiki biznesowej pisze się w języku AL (Application Language) dedykowanym dla tego produktu. Programiści wprowadzający zmiany w BC pracują w środowisku Visual Studio Code z rozszerzeniem AL i kompilują kod do paczki .app instalowanej w systemie. Dynamics 365 Sales operuje na platformie Dataverse — relacyjnej, niskokodowej bazie danych zaprojektowanej pod scenariusze CRM i procesy biznesowe. Konfiguracja Dataverse odbywa się głównie w środowisku graficznym Power Apps, bez pisania kodu. Tworzenie nowej tabeli, dodanie pola, relacji czy reguły biznesowej w Dynamics 365 Sales zajmuje minuty zamiast godzin pracy programisty.
Rozszerzenia BC wymagają programisty AL, środowiska deweloperskiego, procesu deploymentu i testów. Każda zmiana w strukturze danych to projekt programistyczny z budżetem i harmonogramem.
Dataverse pozwala administratorowi systemu lub konsultantowi biznesowemu samodzielnie projektować strukturę danych, formularze, widoki i logikę procesów. Szybkość iteracji nad rozwiązaniem CRM jest nieporównywalnie wyższa niż w ekosystemie ERP.
Często identyfikujemy moment, w którym klient odkrywa, że Dynamics 365 Sales nie jest standalone aplikacją CRM, tylko węzłem w szerokim ekosystemie Microsoft. LinkedIn Sales Navigator integruje się natywnie z kartą account i contact w Dynamics 365 Sales, pokazując handlowcowi profil zawodowy kontaktu, sieć powiązań i wspólnych znajomych. Microsoft Teams działa jako podstawowe środowisko komunikacji handlowej, automatycznie logując rozmowy i spotkania na rekordach klienta. Microsoft Outlook synchronizuje e-maile i kalendarz dwukierunkowo. Power BI dostarcza zaawansowane dashboardy operacyjne. Power Automate uruchamia automatyzacje na zdarzeniach systemu. Azure AI rozszerza funkcje Copilota o własne modele językowe firmy. Wszystkie te integracje są out-of-the-box, bez kosztów developmentu po stronie partnera wdrożeniowego. Business Central również integruje się z M365, ale zakres natywnych integracji jest mniejszy i koncentruje się na warstwie produktywnościowej (Outlook, Excel, Teams), a nie analityczno-relacyjnej.
Wartość Dynamics 365 Sales nie ogranicza się do funkcjonalności samej aplikacji CRM. Należy do ekosystemu połączonego natywnymi konektorami z LinkedIn, Teams, Outlook, Power BI, Power Automate i Azure AI.
Budowanie analogicznego stacka z rozwiązań od różnych dostawców kosztowałoby kilkukrotnie więcej, wymagałoby utrzymywania własnych integracji i nigdy nie osiągnęłoby tej samej głębokości spójności danych. To strukturalna przewaga ekosystemu Microsoft, którą warto wycenić w analizie ROI.
Porównanie funkcjonalne pokazuje różnice między produktami, ale decyzja zakupowa wymaga odpowiedzi na inne pytanie: czy te różnice mają znaczenie dla Twojej organizacji w obecnej fazie rozwoju. Nie każda firma B2B potrzebuje Dynamics 365 Sales. Dla niektórych moduł CRM w Business Central w zupełności pokrywa potrzeby i każda dodatkowa licencja byłaby kosztem bez zwrotu. Poniżej dwa praktyczne kroki oceny: pięć sygnałów wskazujących na granicę możliwości BC oraz plan działania, gdy ta granica została już przekroczona.
Nasi konsultanci podczas warsztatów diagnostycznych z klientami pracują na liście sygnałów, które razem tworzą obraz organizacji wyrastającej z modułu CRM w Business Central. Pierwszym sygnałem jest sytuacja opisana w sekcji pierwszej tego artykułu: handlowcy prowadzą rzeczywisty pipeline w Excelu, w Notion, w arkuszach Google lub w swojej głowie, a Business Central pełni wyłącznie rolę systemu rejestracji faktur i zamówień zaakceptowanych. Drugim sygnałem jest brak wiarygodnej prognozy sprzedaży na poziomie zarządu, czyli sytuacja, w której pytanie o przewidywaną sprzedaż w nadchodzącym kwartale uzyskuje odpowiedź opartą na intuicji Dyrektora Sprzedaży, a nie na danych systemowych.
Trzecim sygnałem jest rosnąca liczba kanałów komunikacji z klientami (e-mail, telefon, LinkedIn, Teams, formularze ze strony), których obsługa z poziomu skrzynek pocztowych poszczególnych handlowców generuje opóźnienia i niespójności. Czwartym sygnałem jest rotacja w zespole handlowym, podczas której odejście pracownika oznacza utratę historii relacji z jego klientami, ponieważ pamięć o tych relacjach żyła w jego głowie, jego kalendarzu i jego Excelu, a nie w centralnym systemie firmy. Ostatnim sygnałem jest moment, w którym zarząd zaczyna pytać o dane, których Business Central nie potrafi dostarczyć: scoring leadów, prawdopodobieństwo konwersji, analizę rozmów handlowych, mapę relacji u kluczowych klientów, prognozę przychodów z pipeline'u. Jeśli rozpoznajesz trzy lub więcej z tych sygnałów, Twoja firma najprawdopodobniej dojrzała do rozszerzenia ekosystemu.
Moduł CRM w Business Central nie jest błędem projektowym Microsoftu ani niedoróbką produktu. To inna kategoria oprogramowania, zaprojektowana wokół procesów ERP. Jeśli sprzedaż w Twojej firmie opiera się na krótkich cyklach, niewielkiej liczbie kontrahentów i powtarzalnych zamówieniach, moduł w BC pokryje Twoje potrzeby. Jeśli prowadzisz konsultatywną sprzedaż B2B z długim cyklem decyzyjnym, komitetami zakupowymi i potrzebą prognozowania pipeline'u, potrzebujesz dedykowanego systemu CRM. To nie kwestia gorszego lub lepszego produktu, tylko właściwego narzędzia do właściwego zadania.
Skuteczne przejście od modułu CRM w Business Central do Dynamics 365 Sales wymaga starannego przygotowania i wpisania go w ramy projektu wdrożeniowego, a nie zakupu licencyjnego. Pierwszym krokiem jest audyt procesów sprzedażowych: jak wygląda obecny lejek, ile etapów ma proces zakupowy klienta, jakie role pełnią uczestnicy zespołu sprzedaży, jakie raporty zarząd oczekuje od systemu. Drugim krokiem jest dobór planu licencyjnego. Dynamics 365 Sales dostępny jest w dwóch wariantach (Professional i Enterprise), różniących się głównie dostępem do zaawansowanych funkcji AI, Conversation Intelligence i predictive forecasting. Trzecim krokiem jest projekt integracji Business Central z Dynamics 365 Sales: synchronizacja kontrahentów, produktów, cenników i zamówień, tak aby Business Central pozostał systemem księgowo-logistycznym, a Dynamics 365 Sales przejął wszystkie procesy relacyjne i sprzedażowe. Czwartym krokiem jest wdrożenie z partnerem mającym doświadczenie w obu produktach jednocześnie. Cały proces opisujemy szczegółowo w przewodniku po wdrożeniu Dynamics 365 Sales od analizy procesów do adopcji, w którym pokazujemy harmonogram, role projektowe i kamienie milowe typowego projektu.
Jeśli Twoja firma już posiada Business Central, warto rozważyć szerszą perspektywę ekosystemową, zanim podejmiesz decyzję o samym Dynamics 365 Sales. W zależności od specyfiki Twojej organizacji może okazać się, że potrzebne jest również rozszerzenie o Dynamics 365 Customer Service, jeśli obsługa posprzedażowa wymaga systemu omnichannel. Pełną logikę takiej rozszerzonej decyzji omawiamy w artykule o tym, kiedy warto rozszerzyć ekosystem Business Central o Dynamics 365 Sales i Customer Service. Niezależnie od wybranego scenariusza, kluczowym czynnikiem sukcesu projektu jest audyt i optymalizacja Dynamics 365 na etapie wdrożenia oraz wybór partnera, który rozumie zarówno warstwę ERP, jak i CRM ekosystemu Microsoft. Podczas bezpłatnej konsultacji nasi eksperci analizują obecny stan procesów sprzedażowych Twojej firmy, oceniają gotowość organizacji do rozszerzenia ekosystemu i przedstawiają indywidualnie wycenioną propozycję projektu.
Projekt rozszerzenia ekosystemu Business Central o Dynamics 365 Sales typowo trwa od sześciu do dziesięciu tygodni, w zależności od liczby ról sprzedażowych, złożoności pipeline'u i głębokości integracji z istniejącymi procesami w BC.
Pierwszy efekt biznesowy widać już po dwóch tygodniach: zespół sprzedaży zaczyna prowadzić pipeline w jednym miejscu, zarząd otrzymuje pierwsze prognozy oparte na danych, a Business Central nadal obsługuje to, do czego został zaprojektowany.
Odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają decydenci porównujący moduł CRM w Business Central z Dynamics 365 Sales.
Nasi konsultanci ocenią obecne procesy sprzedażowe w Twojej firmie i pokażą, czy moduł CRM w Business Central nadal pokrywa Twoje potrzeby, czy nadszedł moment na rozszerzenie ekosystemu o Dynamics 365 Sales. Bez prezentacji handlowej.
Bez prezentacji handlowej. Tylko analiza Twojej sytuacji.
