Naprawa wdrożenia CRM Dynamics 365 zaczyna się od jednego pytania: co dokładnie nie działa i dlaczego? W wielu firmach B2B system działa, ale nie tak, jak powinien. Backlog zmian rośnie od miesięcy, integracje wymagają ręcznych poprawek, a handlowcy coraz częściej omijają Dynamics 365 Sales na rzecz arkuszy kalkulacyjnych. Jeśli którykolwiek z tych objawów brzmi znajomo, Twój system ma dług technologiczny i rośnie on z każdym dniem bez interwencji. Nasi konsultanci przeprowadzili dziesiątki audytów środowisk Dynamics 365 i za każdym razem potwierdzamy tę samą prawidłowość. Im dłużej problem jest odkładany, tym droższa jest jego naprawa. W tym artykule pokażemy, jak wygląda metodyczny audyt CRM, co obejmuje roadmapa naprawy i kiedy warto rozważyć zmianę partnera wsparcia, zanim dług technologiczny wymusi decyzję o reimplementacji. Szczegółowy zakres usługi znajdziesz na stronie optymalizacji Dynamics 365.
Większość problemów z Dynamics 365 nie pojawia się nagle. Narastają stopniowo, przez miesiące nierozwiązanych zgłoszeń, kolejne obejścia zamiast rozwiązań i konfiguracje, które „jakoś działają", ale nikt już nie pamięta, dlaczego tak zostały ustawione. Nasi konsultanci podczas przejmowania środowisk po innych partnerach często identyfikują ten sam schemat. System technicznie funkcjonuje, ale organizacyjnie jest już na granicy wydolności. Poniżej trzy sygnały, które widzimy najczęściej.
Nasi konsultanci podczas realizacji projektów audytowych regularnie trafiają na listy zgłoszeń liczące kilkadziesiąt pozycji z datami sięgającymi roku wstecz lub dalej. Część z nich to drobne poprawki konfiguracyjne, które ktoś wpisał „na potem". Część to zmiany procesowe, które nigdy nie zostały odzwierciedlone w systemie, bo partner nie odpowiedział na czas lub wycena okazała się za wysoka. Efekt jest zawsze ten sam. CRM przestaje być odwzorowaniem rzeczywistości firmy i staje się osobnym bytem, który żyje własnym życiem.
Dynamics 365 jako platforma daje ogromne możliwości konfiguracyjne, ale każda niezrealizowana zmiana to rosnąca luka między tym, jak system działa, a tym, jak powinien wspierać procesy sprzedażowe i operacyjne. Im dłużej backlog pozostaje bez właściciela, tym trudniej potem oddzielić zmiany krytyczne od tych, które straciły już na aktualności.
Backlog zmian bez właściciela to jeden z najczęstszych objawów długu technologicznego CRM. Zgłoszenia się piętrzą, priorytety się zmieniają, a każdy nowy projekt dokłada kolejne pozycje do listy, której nikt systemowo nie przegląda.
Podczas audytu pierwszym krokiem jest zawsze inwentaryzacja backlogu, kategoryzacja zgłoszeń według wpływu biznesowego i pracochłonności. To pozwala oddzielić zmiany, które rzeczywiście blokują pracę, od tych, które można zamknąć lub odrzucić bez strat dla organizacji. Zobacz po prawej.
Drugi sygnał, który często identyfikujemy podczas audytów, to integracje działające w trybie „obserwowanym". Ktoś w organizacji wie, że co jakiś czas trzeba ręcznie poprawić synchronizację z ERP, platformą e-commerce lub systemem fakturowania. Nikt nie wie dokładnie, dlaczego tak się dzieje. Dokumentacji integracji albo nie ma, albo pochodzi z okresu wdrożenia i zdążyła się wielokrotnie zdezaktualizować.
To jeden z najbardziej kosztownych obszarów długu technologicznego CRM. Ręczne korekty danych pochłaniają czas zespołu, a błędy synchronizacji prowadzą do decyzji opartych na niepełnych lub sprzecznych informacjach. Dynamics 365 oferuje natywne konektory i możliwości integracyjne przez Power Automate i Azure Integration Services, ale tylko wtedy, gdy konfiguracja jest utrzymywana i dokumentowana na bieżąco.
Brak dokumentacji integracji to problem, który ujawnia się najdotkliwiej przy zmianie partnera wsparcia lub rotacji w zespole IT. Nowy konsultant przejmuje środowisko bez mapy i zanim zacznie naprawiać, musi najpierw zrozumieć, co zostało zbudowane i dlaczego.
Podczas audytu mapujemy wszystkie aktywne integracje, weryfikujemy ich stan i oceniamy ryzyko każdej z nich. Efektem jest rejestr integracji. Dokument, którego większość firm po kilku latach używania Dynamics 365 po prostu nie posiada.
Niska adopcja systemu CRM to objaw, który widać gołym okiem, ale którego przyczyny rzadko leżą tam, gdzie się ich szuka. Często identyfikujemy przekonanie, że handlowcy „nie chcą używać systemu" albo „nie rozumieją jego wartości". W praktyce, po audycie środowiska, okazuje się, że system po prostu nie odzwierciedla ich rzeczywistego procesu sprzedaży. Etapy pipeline'u zostały skonfigurowane podczas wdrożenia i nigdy nie były aktualizowane. Pola wymagane nie mają sensu dla handlowca w połowie rozmowy z klientem. Raporty pokazują dane, których nikt nie potrzebuje.
Nasi konsultanci podkreślają, że niska adopcja Dynamics 365 Sales to najdroższa forma długu technologicznego bo firma płaci za licencje systemu, którego faktycznie nie używa. Jeśli chcesz zrozumieć, jak wygląda ten problem od strony danych i jak go diagnozować, szczegółowo opisujemy go w artykule o oczyszczeniu danych i odzyskaniu zaufania do pipeline'u w Dynamics 365.
Niska adopcja ma konkretną cenę: dane w systemie są niekompletne, prognozy sprzedażowe są niewiarygodne, a zarząd podejmuje decyzje na podstawie raportów, które nie odzwierciedlają rzeczywistości. To błędne koło. Im mniej handlowców używa systemu, tym mniej wartościowe są dane, a im mniej wartościowe dane, tym mniej powodów do logowania.
Naprawa adopcji zaczyna się od audytu konfiguracji z perspektywy użytkownika końcowego, a nie administratora. Sprawdzamy, czy system obsługuje realne scenariusze pracy handlowca, a nie tylko wymagania zdefiniowane podczas wdrożenia dwa lata temu.
Audyt CRM to ustrukturyzowany proces diagnostyczny, którego celem jest dostarczenie trzech rzeczy. Pełnej mapy problemów środowiska, listy zmian priorytetyzowanych według wpływu biznesowego oraz roadmapy naprawy z realną oceną kosztów. Nasi konsultanci realizują audyt Dynamics 365 w trzech tygodniach. Każdy tydzień ma zdefiniowany zakres, konkretne deliverables i punkty decyzyjne dla Twojego zespołu. Szczegółowy zakres usługi opisujemy na stronie optymalizacji Dynamics 365.
Nasi konsultanci podczas realizacji audytów zaczynają zawsze od tego samego kroku, czyli pełnej inwentaryzacji środowiska bez z góry przyjętych założeń. Oznacza to przegląd konfiguracji encji, customizacji, aktywnych przepływów Power Automate, zainstalowanych rozwiązań i stanu integracji. Równolegle prowadzimy rozmowy z kluczowymi użytkownikami systemu. Handlowcami, administratorem CRM i kierownictwem, żeby zestawić stan techniczny z realnym doświadczeniem pracy z systemem. Efektem pierwszego tygodnia jest mapa problemów tj. lista zidentyfikowanych obszarów ryzyka z wstępną oceną ich wpływu na procesy biznesowe.
To etap, który często przynosi zaskakujące odkrycia. Customizacje, które wyglądają na działające, generują ukryte konflikty z aktualizacjami platformy. Przepływy automatyzacji są aktywne, ale od miesięcy kończą się błędem, którego nikt nie monitoruje. Pola i encje stworzone na potrzeby projektu sprzed dwóch lat obciążają środowisko bez żadnej wartości operacyjnej.
Inwentaryzacja środowiska Dynamics 365 obejmuje zarówno warstwę techniczną tzw. rozwiązania, customizacje, integracje, przepływy jak i warstwę procesową. Pytamy jak faktycznie system, jest używany przez zespół w codziennej pracy, gdzie pojawiają się obejścia i gdzie dane są wprowadzane poza systemem.
Wynikiem pierwszego tygodnia jest dokument roboczy mapy problemów, podstawa do dyskusji z Twoim zespołem na początku tygodnia drugiego. Każdy zidentyfikowany problem ma przypisaną wstępną kategorię: krytyczny, istotny, kosmetyczny lub do zamknięcia.
Drugi tydzień audytu to praca na wynikach inwentaryzacji. Weryfikacja mapy problemów z Twoim zespołem i nadanie każdej pozycji priorytetu opartego na dwóch wymiarach: wpływie na procesy biznesowe i pracochłonności realizacji. Nasi konsultanci podczas tego etapu często identyfikują zmiany, które można wdrożyć w ciągu jednego dnia pracy i które natychmiast odblokują konkretny problem zgłaszany przez użytkowników od miesięcy. To właśnie te punkty stają się pierwszymi pozycjami w planie naprawy. Widoczny efekt na wczesnym etapie projektu, który buduje zaufanie zespołu do procesu zmian.
Równolegle oceniamy zależności między problemami, bo w środowiskach z długiem technologicznym naprawy rzadko są od siebie niezależne. Zmiana konfiguracji jednej encji może wymagać aktualizacji przepływów automatyzacji. Naprawa integracji może ujawnić problem z jakością danych, który trzeba zaadresować wcześniej. Mapa zależności to kluczowy element dobrego planu naprawy.
Priorytetyzacja zmian nie jest decyzją wyłącznie techniczną. Konsultant może wskazać, która naprawa jest najłatwiejsza technicznie, ale to Twój zespół decyduje, które problemy najbardziej blokują pracę i generują największe straty operacyjne. Warsztat priorytetyzacji w drugim tygodniu to wspólna praca.
Wynikiem drugiego tygodnia jest priorytetyzowana lista zmian z wstępnym podziałem na trzy horyzonty: zmiany natychmiastowe, zmiany planowane w roadmapie i zmiany odłożone z uzasadnieniem decyzji.
Trzeci tydzień audytu zamienia zebrane dane i priorytetyzację w dokument operacyjny: roadmapę naprawy z podziałem na etapy, szacunkową pracochłonnością każdej zmiany, oceną ryzyka realizacji i rekomendacją kolejności działań. To nie jest dokument, który trafia na półkę. To podstawa do rozmowy o kontrakcie na realizację zmian z Twoim zarządem, z działem IT i z partnerem wdrożeniowym, który będzie je realizował.
Widzimy częsty problem w organizacjach, które przechodziły wcześniej przez audyty. Firmy otrzymują długą listę problemów bez jasnej ścieżki działania. Nasza roadmapa jest zbudowana inaczej. Każda pozycja ma przypisany horyzont czasowy, szacunek kosztowy i nazwany efekt biznesowy po realizacji. Dzięki temu decydent może ocenić wartość każdej zmiany, zanim zatwierdzi budżet.
Roadmapa naprawy Dynamics 365 nie jest jednorodnym dokumentem. Składa się z trzech horyzontów czasowych. Pierwszy obejmuje zmiany realizowane natychmiast po zakończeniu audytu, często jeszcze w ramach tego samego projektu. Drugi horyzont to zmiany planowane na kolejne 30 do 90 dni. Trzeci to transformacje wymagające większego projektu lub decyzji strategicznej.
Ocena ryzyka w roadmapie obejmuje nie tylko ryzyko techniczne, ale również organizacyjne. Zmiany wymagające szkolenia użytkowników, aktualizacji procesów lub zaangażowania innych systemów są oznaczone i opisane z perspektywy zarządzania projektem.
Naprawa CRM Dynamics 365 jest zawsze tańsza niż kontynuowanie pracy na systemie, który generuje ukryte straty. Postrzeganie długu technologicznego CRM wyłącznie przez pryzmat problemów technicznych jest częstym błędem strategicznym. Niesprawne integracje, zaniedbana konfiguracja i rosnący backlog zmian to nie tylko kłopot działu IT to realne straty finansowe i operacyjne, które rosną z każdym miesiącem bez interwencji. Nasi konsultanci podczas konsultacji często wskazują na ryzyko, którego firmy nie uwzględniają w kalkulacji. Koszt niedziałającego CRM jest zawsze wyższy niż koszt jego naprawy. Poniżej trzy wymiary, w których dług technologiczny uderza w wyniki organizacji.
Nasi konsultanci podczas realizacji audytów regularnie przeprowadzają prosty rachunek z zespołami sprzedażowymi, Ile czasu tygodniowo każdy handlowiec spędza na czynnościach, które powinny dziać się automatycznie lub których nie powinno być wcale? Ręczne przepisywanie danych między systemami, szukanie aktualnej wersji oferty poza CRM, poprawianie rekordów po błędnej synchronizacji z ERP. W firmach z zaawansowanym długiem technologicznym suma tych czynności wynosi często 3 do 5 godzin tygodniowo na jednego handlowca.
Do tego dochodzi koszt błędów danych. Decyzje podejmowane na podstawie niepełnych lub sprzecznych informacji w Dynamics 365 to utracone szanse sprzedażowe, błędne prognozy i nieefektywna alokacja zasobów zespołu. Szczegółowo opisujemy te mechanizmy w artykule o ukrytych kosztach wdrożenia CRM i redukcji storage Dataverse. Warto go przeczytać zanim zaczniesz szacować budżet naprawy.
Koszty ukryte długu technologicznego rzadko pojawiają się w raporcie, bo nikt ich nie mierzy. Czas handlowca spędzonego na obejściach jest wliczony w koszty stałe wynagrodzenia. Utracona szansa sprzedażowa nie ma linii w budżecie. Błędna prognoza nie generuje faktury korygującej. Dopiero audyt CRM pozwala te koszty nazwać i zmierzyć.
W firmach z zespołem sprzedażowym liczącym 10 handlowców, przy stracie 4 godzin tygodniowo na osobę, mówimy o ponad 2000 godzin rocznie zmarnowanych na czynności, które sprawny CRM eliminuje. To równowartość pełnego etatu płaconego za pracę, której nie powinno być.
Nie każdy dług technologiczny da się naprawić w ramach projektu optymalizacyjnego. Często identyfikujemy środowiska, w których nakładające się na siebie warstwy customizacji, nieudokumentowane zmiany i architektura integracji zbudowana w poprzedniej wersji platformy tworzą system, który jest droższy w naprawie niż w przebudowie. To punkt, w którym rozmowa o naprawie CRM zamienia się w rozmowę o reimplementacji.
Sygnałami, które wskazują na ten próg, są: brak możliwości aktualizacji środowiska bez ryzyka awarii kluczowych procesów, customizacje ingerujące głęboko w standardową logikę platformy, lub architektura danych, która nie odpowiada już aktualnej strukturze organizacji. Dobry audyt powinien uczciwie wskazać ten próg. Zamiast uzasadniać naprawę, gdy jedynym sensownym rozwiązaniem jest restart.
Próg reimplementacji nie jest subiektywną oceną konsultanta. Wynika z konkretnych wskaźników, które audyt pozwala zmierzyć. Stosunek kosztu naprawy do kosztu przebudowy, poziom ryzyka technicznego przy realizacji zmian, możliwość migracji danych bez utraty historii. To obliczalna decyzja, nie intuicja.
Nasi architekci systemowi podkreślają, że najgorsza decyzja to inwestowanie w naprawę środowiska, które za 12 miesięcy i tak będzie wymagało reimplementacji. Audyt ma właśnie temu zapobiec. Dać Ci odpowiedź zanim zaangażujesz budżet w złą ścieżkę.
Osobnym wymiarem decyzji jest pytanie o infrastrukturę: czy środowisko Dynamics 365, które wymaga naprawy, działa w chmurze czy on-premise? W przypadku środowisk on-premise dług technologiczny ma dodatkowy wymiar, ograniczone możliwości aktualizacji platformy, rosnące koszty utrzymania infrastruktury i brak dostępu do nowych funkcji, w tym modułów opartych na sztucznej inteligencji. Nasi konsultanci podczas konsultacji często wskazują, że decyzja o naprawie środowiska on-premise powinna być rozpatrywana równolegle z decyzją o migracji do chmury, ponieważ optymalizacja systemu, który i tak wymaga migracji w perspektywie 12 do 18 miesięcy, jest kosztownym odkładaniem nieuchronnego.
Jeśli Twoje środowisko działa on-premise i rozważasz zarówno naprawę, jak i przeniesienie do chmury, szczegółowy przewodnik po tym procesie znajdziesz na stronie usługi migracji Dynamics CRM on-premise do chmury. Audyt CRM, który realizujemy, uwzględnia oba scenariusze i dostarcza podstawy do świadomej decyzji.
Decyzja naprawa vs migracja nie jest wyborem między dobrym a złym rozwiązaniem to wybór między różnymi horyzontami czasowymi i różnymi profilami ryzyka. Naprawa środowiska on-premise daje szybszy efekt przy niższym ryzyku projektu. Migracja do chmury otwiera dostęp do pełnego ekosystemu Microsoft tj. Copilot AI, Power Platform, automatyczne aktualizacje, ale wymaga większego projektu i starannego planowania.
Wynik audytu CRM zawiera rekomendację w tym zakresie, opartą na aktualnym stanie środowiska, planach rozwoju organizacji i analizie kosztów obu ścieżek w perspektywie trzech lat.
Zmiana partnera wsparcia Dynamics 365 to decyzja, którą wiele firm odkłada zbyt długo. Często z obawy przed komplikacjami przy przejęciu środowiska lub z przekonania, że obecny partner zna system najlepiej. Nasi konsultanci podczas konsultacji często wskazują na paradoks tej sytuacji. Partner, który budował system przez kilka lat, ma największą wiedzę o tym co zrobił, ale najmniejszą motywację do wskazania co zrobił źle. Świeże spojrzenie z zewnątrz jest w tym kontekście nie tyle zaletą, co warunkiem rzetelnej diagnozy.
Nasi konsultanci, przejmując środowiska Dynamics 365 po innych partnerach regularnie identyfikują konfiguracje, które funkcjonują jako niepisany standard. Nikt ich nie kwestionuje, bo wszyscy przyzwyczaili się do obejść, które wypracowano wokół nich. Customizacje, które miały sens dwa lata temu, gdy firma miała inną strukturę sprzedaży. Automatyzacje zbudowane pod proces, który już nie istnieje. Pola i widoki, które były potrzebne poprzedniemu kierownikowi sprzedaży i których nikt nie usunął po jego odejściu.
Nowy partner nie przychodzi z gotową odpowiedzią tylko z właściwymi pytaniami. Dlaczego ten przepływ jest zbudowany w ten sposób? Czy ta integracja jest jeszcze używana? Kto jest właścicielem tego procesu w systemie? To pytania, których długoletni partner przestaje zadawać, bo zakłada, że skoro działa, to znaczy, że tak ma być. W środowiskach z zaawansowanym długiem technologicznym właśnie te pytania prowadzą do największych oszczędności.
Świeże spojrzenie na konfigurację optymalizacji Dynamics 365 to nie tylko kwestia dobrej woli.. Konsultant, który nie budował systemu, nie ma powodu bronić decyzji projektowych sprzed dwóch lat. Jego jedynym punktem odniesienia jest to, czy obecna konfiguracja służy aktualnym procesom biznesowym.
W praktyce oznacza to, że przegląd środowiska przez nowego partnera często ujawnia uproszczenia, które skracają czas pracy użytkowników, redukują liczbę kliknięć w codziennych czynnościach i eliminują pola, których nikt nie wypełnia, bo od początku nie miały sensu dla sprzedaży.
Przejęcie środowiska Dynamics 365 przez nowego partnera to proces, który budzi uzasadnione obawy po stronie klienta. Co jeśli poprzedni partner nie przekaże dokumentacji? Co jeśli historia zmian jest niepełna? Co jeśli coś przestanie działać w trakcie transferu wiedzy? Nasi konsultanci realizują przejęcia środowisk regularnie i wypracowali ustrukturyzowany proces, który minimalizuje ryzyko każdego z tych scenariuszy.
Przejęcie zaczyna się od inwentaryzacji. Tej samej, która stanowi pierwszy tydzień audytu CRM. Nawet przy braku dokumentacji od poprzedniego partnera, środowisko Dynamics 365 przechowuje historię zmian, logi przepływów i metadane rozwiązań, które pozwalają zrekonstruować stan systemu bez polegania na zewnętrznych dokumentach. To jedna z kluczowych zalet platformy Microsoft, audytowalność jest wbudowana w architekturę.
Proces przejęcia środowiska przez ARP Ideas przebiega w trzech krokach. Pierwszy to audyt techniczny niezależny od dokumentacji. Sprawdzamy co jest w systemie, nie co powinno być według dokumentów. Drugi to weryfikacja z Twoim zespołem. Konfrontujemy wyniki inwentaryzacji z wiedzą wewnętrzną i identyfikujemy luki. Trzeci to formalne przejęcie odpowiedzialności za środowisko z uzgodnionym zakresem SLA.
Widzimy częsty problem w organizacjach, które zmieniają partnera. Obawa przed przejęciem paraliżuje decyzję na miesiące. Tymczasem środowisko z długiem technologicznym nie naprawia się samo. Każdy miesiąc zwłoki to kolejne godziny stracone przez zespół i kolejne ryzyko dla ciągłości procesów.
Audyt CRM Dynamics 365 to punkt startowy. Po dostarczeniu roadmapy naprawy Twoja organizacja staje przed wyborem: realizować zmiany samodzielnie, zlecić je dotychczasowemu partnerowi lub rozpocząć współpracę z nowym. Nasi konsultanci podczas konsultacji często wskazują, że model współpracy po audycie powinien być dopasowany do charakteru zmian w roadmapie, bo wsparcie utrzymaniowe, realizacja projektu naprawy i rozwój systemu to trzy różne typy zaangażowania, które wymagają różnych struktur kontraktu.
W ramach współpracy z ARP Ideas oferujemy trzy ścieżki po audycie.
1. Realizację projektu naprawy zgodnie z roadmapą,
2. Przejście na model abonamentowego wsparcia Dynamics 365 Sales z uzgodnionym SLA,
3. Połączenie obu. Projekt naprawy z przejściem na wsparcie utrzymaniowe po jego zakończeniu.
Każda ścieżka zaczyna się od rozmowy o tym, czego Twoja organizacja realnie potrzebuje.
Model wsparcia po audycie powinien odpowiadać na dwa pytania. Kto jest właścicielem systemu po stronie klienta i jaki jest przewidywalny wolumen zmian w kolejnych 12 miesiącach. Organizacje z dedykowanym administratorem CRM i stabilnymi procesami potrzebują innego modelu niż firmy bez zasobów wewnętrznych, które przeszły przez reorganizację sprzedaży.
Nasi architekci systemowi podkreślają, że najlepszy model wsparcia to taki, w którym partner staje się stopniowo mniej potrzebny do codziennej obsługi, a bardziej potrzebny do strategicznych decyzji o rozwoju systemu. Transfer wiedzy do Twojego zespołu jest częścią każdego projektu, który realizujemy.
Decyzja o naprawie środowiska Dynamics 365 rzadko zapada w jednym momencie. Najczęściej jest wynikiem narastającej frustracji. Kolejnego zgłoszenia bez odpowiedzi, kolejnej integracji wymagającej ręcznej korekty, kolejnego spotkania, na którym dane z CRM są kwestionowane przez handlowców. Nasi konsultanci podczas konsultacji często wskazują, że najlepszy moment na audyt był sześć miesięcy temu, ale drugi najlepszy moment jest teraz. Poniżej wskazówki, które pomogą Ci ocenić, czy Twoja organizacja jest gotowa na ten krok.
Pierwszym sygnałem jest sytuacja, w której każda zmiana w systemie wymaga nieproporcjonalnie dużego nakładu pracy. Nie dlatego, że zmiana jest skomplikowana, ale dlatego, że nikt w organizacji nie jest pewien, jakie zależności może naruszyć. To klasyczny objaw środowiska z zaawansowanym długiem technologicznym. System stał się zbyt kruchy, żeby sprawnie go rozwijać.
Drugim sygnałem jest rosnąca liczba arkuszy kalkulacyjnych i narzędzi pomocniczych używanych równolegle z CRM. Jeśli Twój zespół prowadzi prognozy sprzedażowe w Excelu, bo dane w Dynamics 365 są niewiarygodne, to nie jest problem z kompetencjami użytkowników. To problem z konfiguracją systemu, który przestał odzwierciedlać rzeczywistość sprzedaży.
Trzecim sygnałem jest brak pewności co do stanu integracji. Jeśli nikt w Twoim zespole IT nie potrafi wskazać bez sprawdzania, które integracje działają poprawnie, a które wymagają manualnych korekt, to środowisko wymaga inwentaryzacji niezależnie od tego, czy inne symptomy są widoczne.
Czwartym sygnałem jest zmiana struktury organizacyjnej lub modelu sprzedaży bez aktualizacji systemu. Reorganizacja zespołu, nowe segmenty klientów, zmiana etapów procesu sprzedażowego. Każda z tych zmian powinna znaleźć odzwierciedlenie w konfiguracji CRM. Jeśli tak się nie stało, system działa w oparciu o logikę organizacji, która już nie istnieje.
Piątym sygnałem jest rotacja po stronie poprzedniego partnera wsparcia lub brak reakcji na zgłoszenia w akceptowalnym czasie. Środowisko bez aktywnego, zaangażowanego partnera akumuluje dług technologiczny szybciej niż jakikolwiek inny czynnik. Jeśli Twoja optymalizacja Dynamics 365 stoi w miejscu od miesięcy, to jest to sygnał do zmiany.
Naprawa wdrożenia CRM Dynamics 365 nie wymaga zatrzymania bieżącej pracy organizacji. Audyt realizowany przez nowego partnera przebiega równolegle z codziennym funkcjonowaniem systemu. Bez ryzyka dla ciągłości procesów. Wynikiem są trzy dokumenty: mapa problemów, priorytetyzowana lista zmian i roadmapa z oceną kosztów. To wystarczy, żeby podjąć świadomą decyzję o dalszych krokach, zanim dług technologiczny wymusi ją za Ciebie. Pierwsze efekty zmian są widoczne już w trakcie projektu.
Audyt CRM realizowany przez ARP Ideas kończy się dokumentem, który możesz zabrać i realizować z dowolnym partnerem. Nie uzależniamy wyniku audytu od dalszej współpracy. Widzimy jednak regularnie, że firmy, które realizują roadmapę naprawy z tym samym partnerem, który przeprowadził audyt, osiągają pierwsze efekty szybciej bo kontekst środowiska nie musi być przekazywany od nowa.
Rola partnera wdrożeniowego w projekcie naprawy Dynamics 365 nie kończy się na realizacji listy zmian technicznych. Dobry partner aktywnie zarządza ryzykiem zależności między zmianami, komunikuje postęp w języku biznesowym i przekazuje wiedzę o środowisku wewnętrznemu administratorowi CRM. Dzięki temu organizacja staje się z każdym miesiącem bardziej samodzielna. Jeśli chcesz omówić stan swojego środowiska i ocenić zakres potrzebnych zmian, zapraszamy na bezpłatną konsultację - pierwsze wnioski jesteśmy w stanie sformułować już podczas pierwszego spotkania.
Pierwsze efekty projektu naprawy są widoczne zazwyczaj już w trakcie realizacji pierwszego horyzontu roadmapy, W ciągu dwóch do trzech tygodni od startu. Zmiany konfiguracyjne o wysokim wpływie i niskiej pracochłonności są wdrażane jako pierwsze, żeby zespół mógł szybko zobaczyć konkretną różnicę w codziennej pracy z systemem.
Po zakończeniu projektu naprawy, organizacja otrzymuje nie tylko sprawniejszy system, ale też aktualną dokumentację środowiska, przeszkolony zespół wewnętrzny i partnera gotowego do wsparcia kolejnych etapów rozwoju.
Odpowiedzi na pytania, które najczęściej słyszymy przed rozpoczęciem audytu i projektu naprawy Dynamics 365.
Podczas bezpłatnej konsultacji oceniamy wstępny stan Twojego środowiska Dynamics 365 i wskazujemy obszary wymagające interwencji. Bez zobowiązań! Pierwsze wnioski formułujemy już na pierwszym spotkaniu.
Wstępna ocena środowiska Dynamics 365 bez kosztów
Omówienie zakresu audytu dopasowanego do Twojego środowiska
Rekomendacja ścieżki działania - naprawa, optymalizacja lub migracja
Diagnoza środowiska w 30 minut
