Pakiet Startowy Microsoft Dynamics 365 Sales

EXCEL

CRM

EXCEL

CRM

Od Excela do CRM

Nasz pakiet startowy dla Microsoft Dynamics 365 Sales CRM to szansa na natychmiastowe podniesienie efektywności sprzedaży.

Zyskujesz narzędzie, które umożliwia śledzenie potencjalnych klientów, zarządzanie szansami sprzedaży i analizę wyników w czasie rzeczywistym. Integracja z Outlookiem, Teams i SharePoint ułatwia komunikację i współpracę w zespole.

Nie tracisz czasu na skomplikowane wdrożenia – my zajmiemy się technologią, a Ty skupisz się na rozwijaniu biznesu. Wszystko to w prosty i intuicyjny sposób, bez zbędnych komplikacji.

Dlaczego nasz pakiet startowy?

Tradycyjne wdrożenia CRM bywają czasochłonne, kosztowne i często wiążą się z ryzykiem opóźnień lub błędów wynikających ze skomplikowanych procesów.

Nasz pakiet startowy eliminuje te problemy dzięki uproszczonemu podejściu i gotowym konfiguracjom.

Minimalizujemy ryzyko techniczne i organizacyjne poprzez szybkie uruchomienie kluczowych funkcji oraz wsparcie na każdym etapie projektu. Dzięki temu Twoja firma może skupić się na sprzedaży, a nie na problemach technicznych.

15+

years of experience

50+

experts on board

Najważniejsze funkcjonalności

Przekształcaj przychodzące e-maile i formularze internetowe w wartościowe leady.
Pielęgnuj relacje, śledź każdą interakcję i efektywnie kwalifikuj leady do szans sprzedaży.

Co dokładnie wchodzi w skład pakietu?

Oprogramowanie

System Dynamics 365 Sales

Kompleksowe rozwiązanie CRM do zarządzania i usprawniania procesów sprzedaży.

Dynamics 365 Sales

Aplikacja mobilna Dynamics 365 Sales

Mobilna aplikacja CRM do zarządzania sprzedażą i zwiększania efektywności zespołu.

Dynamics 365 Sales

Microsoft 365 Copilot

Asystent oparty na sztucznej inteligencji do optymalizacji pracy w Dynamics 365 CRM.

Copilot for Microsoft 365

Integracje

SharePoint

Teams

Outlook

Pakiet startowy Dynamics 365 Sales zapewnia płynną integrację z SharePoint, Teams i Outlookiem.

Przechowuj i zarządzaj dokumentami w SharePoint, współpracuj w czasie rzeczywistym w Teams i śledź e-maile, spotkania oraz zadania bezpośrednio w Outlooku.

Te funkcje usprawniają komunikację i zarządzanie dokumentami w całej organizacji.

Usługi zawarte w pakiecie startowym

Migracja danych do aplikacji D365*: Bezpieczne przeniesienie Twoich danych do nowego systemu.
12-miesięczna subskrypcja usługi Dynamics 365 Managed Services: Stałe wsparcie i aktualizacje przez rok z możliwością przedłużenia.
Szkolenia dla trenerów: Przygotowanie kluczowych pracowników do prowadzenia szkoleń wewnętrznych.
Wsparcie UAT: Pomoc w testach akceptacyjnych użytkownika.
Wsparcie podczas uruchomienia: Obecność naszych ekspertów w kluczowym momencie startu systemu.
Aplikacja mobilna dla użytkowników: Dostęp do systemu na urządzeniach mobilnych.
Import kont, kontaktów i leadów: Szybkie załadowanie Twojej bazy danych.
Konfiguracja katalogów produktów: Ustawienie katalogu produktów z ceną sugerowaną i ceną minimalną.
Konfiguracja procesu akceptacji ceny: Oferta poniżej ceny minimalnej wymaga akceptacji przełożonego.
Dodawanie logo, adresu klienta i numeru rejestrowego do szablonów: Personalizacja dokumentów ofertowych, zamówień i faktur.
Integracja z SharePoint, Exchange i Teams: Pełna współpraca dzięki połączeniu z kluczowymi narzędziami.
Konfiguracja użytkowników (do 20): Ustawienie kont i uprawnień dla Twojego zespołu.

*Uwzględnione podmioty: Konta, Kontakty, Potencjalni klienci, Szanse sprzedaży, Produkty, Cenniki.

Jak wygląda wdrożenie?

Poniedziałek

Dzień 01

	Warsztaty wprowadzające z zespołem i kierownikiem projektu w celu omówienia szczegółów działań i harmonogramu.

	Omówienie szablonów i sposobu ich działania, aby przygotować je do migracji.

	Konfiguracja nowego środowiska:

	●	Instancja produkcyjna i testowa (piaskownica).

	●	Użytkownicy i role bezpieczeństwa.

Poniedziałek

Wtorek

Dzień 02

Warsztat z liderami projektu.
Warsztat dotyczący kartoteki klientów i kontaktów.
Warsztat dotyczący procesu sprzedaży.
Przygotowanie danych o klientach i kontaktach.

Środa

Dzień 03

	●	Konfiguracja integracji z formularzem www.

	●	Konfiguracja widoków i formularzy w systemie.

	●	Konfiguracja procesu sprzedażowego.

	●	Przygotowanie danych o klientach i kontaktach.

Środa

Czwartek

Dzień 04

Import danych: słowniki, kontakty.
Testy aplikacji.
Weryfikacja poprawności konfiguracji.

Piątek

Dzień 05

	●	Warsztaty prezentujące system dla użytkowników.

	●	Przygotowanie do uruchomienia systemu.

	●	Importy uzupełniające.

	●	Konfiguracje uzupełniające.

Piątek

Poniedziałek

Dzień 06

Uruchomienie środowiska produkcyjnego.
Konfiguracja dodatku Outlook.
Testy środowiska produkcyjnego.

Wtorek

Dzień 07

	●	Przygotowanie do startu.

	●	Wsparcie powdrożeniowe.

	●	Monitorowanie działania systemu.

	●	Szkolenie użytkowników końcowych.

	●	Analiza pierwszych zgłoszeń i dostosowanie konfiguracji w razie potrzeby.

Wtorek

Środa

Dzień 08 - Pracujesz w nowym CRM!

Start systemu CRM w Twojej firmie.

Koszty wdrożenia

29 000 zł netto

Cena obejmuje 12-miesięczne wsparcie techniczne.

konsultacje,
naprawa błędów,
aktualizacje.

Dodatkowo musisz posiadać pakiet Microsoft 365.

+ Koszty licencji

1000 zł netto / mc

Przykładowa konfiguracja i cena dla:

Dyrektor sprzedaży - 1 użytkownik.
Przedstawiciel handlowy - 5 użytkowników.

Umowa licencyjna obejmuje zobowiązanie roczne z płatnością miesięczną.

Uwaga: Nasze pakiety startowe Dynamics 365 mogą nie być odpowiednie dla większych, bardziej złożonych wdrożeń, skomplikowanej migracji danych lub zaawansowanych integracji. W przypadku rozwiązań specjalnie dostosowanych do Twoich potrzeb odwiedź naszą stronę internetową z usługami Microsoft Dynamics 365 CRM i poznaj ofertę indywidualnych wdrożeń.