Audyt Dynamics 365 SalesAudyt wdrożenia CRM – czy Twój system pracuje, jak powinien?
W ciągu 2 tygodni diagnozujemy stan wdrożenia i wskazujemy dokładnie, co poprawić, aby CRM przynosił mierzalne efekty sprzedażowe.
Co zyskasz dzięki niezależnemu audytowi wdrożenia CRM
Nie wiesz, czy CRM odpowiada procesowi sprzedaży, czy dane są wiarygodne i gdzie leżą bariery adopcji. Audyt daje twarde odpowiedzi – w trzech obszarach, na konkretnych technologiach.
Problem
Nie wiesz, czy CRM odpowiada realnemu procesowi sprzedaży?
Problem
Dane budzą wątpliwości przed projektem AI?
Problem
Priorytety zmian rozjeżdżają się między IT a biznesem?
Rozwiązanie
Ocena zgodności konfiguracji z procesem w Dynamics 365 Sales
Wynik
Jasna mapa rozbieżności między systemem a tym, jak naprawdę pracuje zespół
Rozwiązanie
Profilowanie jakości danych w Power BI
Wynik
Ocena duplikatów, kompletności i standardów jako podstawa decyzji
Rozwiązanie
Analiza backlogu zmian w Azure DevOps i wspólna mapa priorytetów
Wynik
Jedna uzgodniona lista działań z czasem i kosztem każdej zmiany
Mierzalne wyniki audytu Dynamics 365 Sales
2 tyg.
do gotowego raportu z mapą priorytetów
3-5
kluczowych obszarów blokujących adopcję
100%
rekomendacji z szacowanym czasem i kosztem
Niezależny audyt Dynamics 365 Sales bez konfliktu interesów
Specjalizujemy się w Dynamics 365 CRM i Customer Service, dlatego oceniamy Twój system z perspektywy praktyka, a nasze rekomendacje służą Twojej organizacji.
Szczera ocena
Wskazujemy realne źródło problemu. Najpierw sprawdzamy, co da się naprawić, a jeśli jest to nieefektywne, proponujemy nowe rozwiązanie.
Pełna specjalizacja CRM
Audyt prowadzą architekci i senior konsultanci pracujący z Dynamics 365 Sales każdego dnia.
Doświadczeni seniorzy
Ocenę wykonuje architekt z praktyką w audytach i odzyskiwaniu wdrożeń.
Decyzja podjęta na danych
Każdą rekomendację opieramy o profilowanie danych i realne korzystanie z systemu.
Ocena wdrożenia CRM, gdzie wiesz, co się dzieje na każdym etapie
Pełny audyt zamykamy w dwa tygodnie – od poznania procesu po prezentację mapy priorytetów.
1
2
3
4
1
2
3
4
1-2 dni
Start i kontekst procesu
Spotykamy się z osobami odpowiedzialnymi za sprzedaż i system – poznajemy proces, cele i wyzwania. Ustalamy zakres audytu i uzyskujemy dostęp w trybie odczytu, zgodnie z Twoją polityką bezpieczeństwa.
3-9 dni
Ocena konfiguracji i procesu
Sprawdzamy zgodność etapów lejka, reguł kwalifikacji i automatyzacji z realnym procesem sprzedaży. Wskazujemy, gdzie system wymusza pracę poza nim, na przykład powrót do arkuszy.
Analiza danych i adopcji
Synteza wniosków i budowa raportu
Analiza jakości i relacji danych w Power BI – duplikaty, kompletność, standardy nazewnictwa. Rozmawiamy z handlowcami, by ocenić faktyczne korzystanie z systemu.
Raport i prezentacja
Prezentacja wyników Twojej firmy
Przygotowujemy raport z mapą priorytetów oraz wyceną czasu i kosztu każdej zmiany. Prezentujemy wyniki i omawiamy dalsze możliwe kroki.
Co zawiera raport z audytu Dynamics 365 Sales
Dostajesz konkretny dokument, nie listę ogólnych obserwacji – ocenę czterech obszarów, mapę priorytetów i wycenę każdej zmiany.
Ocena konfiguracji
Zgodność etapów lejka z procesem, reguły kwalifikacji, pola obowiązkowe, automatyzacje i uprawnienia ról.
Jakość danych
Duplikaty kontaktów i firm, kompletność rekordów i standardy nazewnictwa – profilowane w Power BI.
Adopcja
Odsetek aktywnych handlowców, dane tworzone poza systemem oraz realne korzystanie z lejka i prognozy.
Zgodność z procesem
Pokrycie etapów sprzedaży, miejsca powrotu do arkuszy i luki w raportowaniu managera.
Mapa priorytetów
Uszeregowane działania naprawcze – co zrobić najpierw, by szybko odzyskać wartość z systemu.
Wycena każdej zmiany
Szacowany czas i koszt każdej rekomendacji – gotowa podstawa decyzji inwestycyjnej dla zarządu.
Wybierz pakiet dopasowany do potrzeb
Audyt jest samodzielną usługą wejściową – wybierasz zakres, a decyzja o dalszych krokach zostaje po Twojej stronie.
Rozwiązanie
Essential
Dla kogo?
Małe zespoły i pierwsza, niezależna ocena stanu CRM
Zakres
Audyt + rekomendacje z wyceną
Rozwiązanie
Standard
Najczęściej wybierany
Dla kogo?
Większość firm przed decyzją o wdrożeniu, optymalizacji lub zmianie dostawcy
Zakres
Audyt + rekomendacje + mapa priorytetów i harmonogram dalszych prac
Kto przeprowadzi audyt w Twojej firmie?
Hubert Zięciak
Dynamics 365 Business Consultant
Realizuje projekty wdrożeniowe, obejmujące zarówno Microsoft Dynamics 365, jak i inne technologie wykorzystywane w środowiskach enterprise. Specjalizuje się w prowadzeniu analiz biznesowych, warsztatów z klientami oraz przekładaniu potrzeb organizacji na skuteczne rozwiązania technologiczne. Jego mocną stroną są doskonałe umiejętności komunikacyjne, dzięki którym sprawnie łączy perspektywę biznesu, użytkowników i zespołów technicznych. Buduje rozwiązania, które są nie tylko dopasowane do procesów klienta, ale również możliwe do efektywnego wdrożenia i dalszego rozwoju.
Architektura rozwiązań
Microsoft Solutions
Transformacja cyfrowa
Co otrzymasz po zakończeniu audytu?
Po zakończeniu każdego naszego audytu, jako klient otrzymujesz pełny raport końcowy zawierający wszelkie zidentyfikowane problemy, ich priorytety, a także informacje jak je naprawić.
Diagnoza, która poprzedza wdrożenie
Specjalizujemy się w Dynamics 365 Sales i Customer Service, więc oceniamy Twoje wdrożenie z perspektywy praktyka, który zna te systemy od środka. Sprawdzamy konfigurację, procesy i poziom adopcji, a następnie przekazujemy raport z priorytetami naprawczymi i wyceną. Decyzję o zakresie prac podejmujesz na podstawie danych.
Niepotwierdzona adopcja
Masz CRM, ale nie wiesz, czy handlowcy realnie z niego korzystają – audyt pokazuje to na danych.
Decyzja o zmianie dostawcy
Rozważasz zmianę systemu lub partnera – niezależna ocena mówi, czy problem leży w systemie, czy w konfiguracji.
Spór IT vs. biznes o priorytety
Audyt daje jedną, uzgodnioną mapę priorytetów z czasem i kosztem każdej zmiany.
Liczby, za którymi stoją nasze audyty CRM dla firm B2B
50+
wdrożeń i audytów Dynamics 365 w Polsce
4
obszary oceny: konfiguracja, dane, adopcja, proces
1
uzgodniona mapa priorytetów dla IT i biznesu
30 min
bezpłatna rozmowa wstępna z oceną stanu
tryb odczytu
pracujemy zgodnie z Twoją polityką bezpieczeństwa
Umów bezpłatną konsultację
Projekty, które definiują naszą jakość
Sprawdź nasze case studies. Zobacz jak współpracujemy z firmami i jaki przynosi to efekt.
Zobacz wszystkie projektyPunktów pomiarowych — gotowość do skalowania
Ponad 50 tys.
Certyfikowana platforma zarządzania spółdzielniami energetycznymi
Investrade Holding stanął przed wyzwaniem bez precedensu — zbudować platformę zarządzania spółdzielniami energetycznymi, która jako jedna z pierwszych w Polsce uzyska certyfikację CSIRE.
50 tys+ punktów pomiarowych — gotowość skalowania
Jedna z pierwszych certyfikacji CSIRE w Polsce
Gotowi przed startem wymagań certyfikacji
Firmy, które zaufały naszym rozwiązaniom
Co mówią o nas klienci?
Sprawdź opinie klientów, z którymi ostatnio pracowaliśmy.
Lata współpracy z ARP Ideas pokazały, że prawdziwą przewagę buduje partner, który rozumie ambicje organizacji i potrafi myśleć o systemach w perspektywie strategicznej. Dziś wspólnie dbamy o skalowalność naszych rozwiązań i konsekwentną eliminację ryzyk technologicznych, które decydują o tempie i bezpieczeństwie wzrostu.
Angelina Romowska
Business Systems Analysis Manager
Sprawdź case study
Zespół ARP Ideas nie próbował naprawić starej architektury, tylko zaproponował nam jej całkowitą inwersję. Z perspektywy fundacji to była odważna decyzja, ale dziś widzę, że jedyna sensowna. Aplikacja, która polega na sieci, w sali kinowej była bardzo zawodna. Aplikacja, która liczy lokalnie, działa po prostu zawsze i w każdej sali kinowej w Polsce.
Jan Dybczyński
Prezes Fundacja Kino Dostępne
Sprawdź case study
ARP Ideas zbudował z nami narzędzie szyte na miarę. Engine okazał się dokładnie tym, czego potrzebowaliśmy: elastyczną platformą, którą mogliśmy kształtować pod wymagania CSIRE i jednocześnie pod nasz model biznesowy.
Łukasz Tylkowski
Prezes Zarządu Energetics IT Sp. z o.o.
Sprawdź case studyPoznaj naszą bazę wiedzy
Praktyczna wiedza o audycie CRM, adopcji i jakości danych w Dynamics 365 Sales – prosto z naszych projektów.
Zobacz wszystkie artykuły
Audyt wdrożenia CRM FAQ
Najczęstsze pytania o audyt wdrożenia CRM – ile trwa, co dostajesz na koniec, czy wymaga dostępu do systemu i co dzieje się po audycie.
Ile trwa i ile kosztuje audyt wdrożenia CRM?
Audyt wdrożenia CRM trwa dwa tygodnie – od startu do prezentacji wyników. W tym czasie oceniamy konfigurację, jakość danych CRM, adopcję i zgodność z procesem sprzedaży. Audyt jest samodzielną, płatną usługą wejściową; zakres i koszt ustalamy na bezpłatnej rozmowie wstępnej, bo zależą od wielkości systemu i liczby integracji – mówimy to wprost, zamiast podawać sztywną kwotę z góry.
Co dostaję na koniec audytu systemu CRM?
Dostajesz pisemny raport z oceną punktową czterech obszarów, mapę priorytetów naprawy oraz wycenę każdej rekomendowanej zmiany z szacowanym czasem i kosztem. To gotowa do decyzji podstawa dla zarządu – konkretny plan działania, a nie lista ogólnych obserwacji. 100% rekomendacji jest wycenionych.
Czym jest niezależny audyt CRM i dlaczego jest obiektywny?
Niezależny audyt CRM to ocena stanu systemu bez konfliktu interesów – nie skupiamy się na sprzedaży licencji, więc wskazujemy realne źródło problemu, a nie kolejny system. Specjalizujemy się wyłącznie w Dynamics 365 Sales i Customer Experience, a ocenę prowadzi konsultant, który pracuje z tym systemem na co dzień i naprawiał wdrożenia po innych partnerach.
Czy audyt Dynamics 365 Sales wymaga dostępu do systemu?
Tak, ale pracujemy w trybie odczytu, zgodnie z Twoją polityką bezpieczeństwa. Dostęp służy wyłącznie ocenie konfiguracji i jakości danych CRM – niczego nie zmieniamy w systemie. Obciążenie zespołu ograniczamy do krótkich rozmów i wglądu w dane.
Jak wygląda ocena adopcji CRM wśród handlowców?
Ocena adopcji CRM opiera się na realnym korzystaniu z systemu, nie na deklaracjach. Sprawdzamy odsetek aktywnych handlowców, ilość danych tworzonych poza systemem oraz faktyczne użycie lejka i prognozy, a następnie rozmawiamy z zespołem. Wskazujemy 3 do 5 kluczowych barier adopcji gotowych do usunięcia.
Co dzieje się po audycie wdrożenia CRM?
Przedstawiamy mapę priorytetów z czasem i kosztem każdej zmiany, a Ty decydujesz o zakresie. Audyt jest usługą samodzielną – możesz wdrażać zmiany etapami, własnym zespołem lub z nami, albo wykorzystać raport jako podstawę decyzji o wdrożeniu, optymalizacji lub zmianie dostawcy. Decyzja zostaje po Twojej stronie.